Excel alebo CRM pre developera: kedy je čas prejsť
Excel je pri štarte predaja rýchly a každý ho pozná. S ďalším obchodníkom, kampaňou a projektom však pribúdajú verzie súborov a ručná práca. Kde je hranica a čo vám CRM pre developerov prinesie navyše?
Michal FehérZakladateľ Lomnia
Kedy Excel stačí
Pri jednom menšom projekte, jednom alebo dvoch obchodníkoch a niekoľkých dopytoch týždenne Excel často stačí. Netreba nič zavádzať a tabuľku si upravíte podľa seba. Problém nastáva, keď sa s ňou začne pracovať naraz z viacerých strán.
Signály, že je čas na CRM
- Cenník existuje vo viacerých verziách a web neukazuje aktuálny stav bytov.
- Nikto nevie s istotou povedať, ktorá kampaň priniesla rezervácie.
- Leady zostávajú v e-mailoch a telefónoch jednotlivých obchodníkov.
- Keď je obchodník mimo kancelárie, kolega nevie, kde s klientom skončili.
- Splátky a pripomienky platieb sa strážia ručne v kalendári.
- Kupujúci volajú, aby zistili stav zmluvy alebo poslali dokument.
- Pribúda druhý projekt alebo začínate prenajímať.
Ak sa vás týkajú aspoň tri body, ručná práca už pravdepodobne stojí viac než systém.
Čo prinesie CRM pre developerov navyše
Všeobecné CRM ako Pipedrive alebo HubSpot je postavené na obchodoch a kontaktoch. Developer však predáva konkrétne jednotky s cenou, stavom a príslušenstvom. CRM pre developerov má v základe:
- projekty, budovy a jednotky s cenníkom a históriou cien,
- rezervácie, pri ktorých sa ten istý byt nepredá dvakrát,
- zmluvy zo šablón a splátkové kalendáre s pripomienkami,
- klientsky portál pre kupujúcich,
- napojenie na web projektu s aktuálnou dostupnosťou,
- reporty predaja, marketingu a tímu.
Koľko stojí zostať v Exceli
Náklady Excelu nevidno na faktúre. Sú v čase a v chybách. Ak traja obchodníci strávia týždenne po štyri hodiny prepisovaním tabuliek a kontrolou verzií, je to viac ako 600 hodín ročne. K tomu treba pripočítať chyby v cenách, nedoriešené leady a riziko, že sa byt rezervuje dvom klientom naraz.
Ako prejsť bez prerušenia predaja
- Zmapujte proces. Aké fázy predaja máte, aké údaje evidujete a kto čo schvaľuje.
- Preneste dáta. Jednotky, ceny, klientov, rezervácie aj históriu z Excelu.
- Nechajte bežať oboje. Kým si tím na nový systém zvykne, Excel ostáva ako záloha.
- Zaškoľte tím. Krátke zaškolenie na vlastných dátach funguje lepšie ako manuál.
- Prepnite. Excel archivujte, až keď ste pripravení.
V Lomniu robíme celú migráciu aj nastavenie za vás. Pozrite si, čo obsahuje CRM pre developerov, alebo si rezervujte demo na vašich dátach.