Excel, nebo CRM pro developera: kdy je čas přejít
Excel je na začátku prodeje rychlý a každý ho zná. S dalším obchodníkem, kampaní a projektem ale přibývají verze souborů a ruční práce. Kde je hranice a co vám CRM pro developery přinese navíc?
Michal FehérZakladatel Lomnia
Kdy Excel stačí
U jednoho menšího projektu, jednoho nebo dvou obchodníků a několika poptávek týdně Excel často stačí. Není potřeba nic zavádět a tabulku si upravíte podle sebe. Problém nastává, když se s ní začne pracovat najednou z více stran.
Signály, že je čas na CRM
- Ceník existuje ve více verzích a web neukazuje aktuální stav bytů.
- Nikdo neumí s jistotou říct, která kampaň přinesla rezervace.
- Leady zůstávají v e-mailech a telefonech jednotlivých obchodníků.
- Když je obchodník mimo kancelář, kolega neví, kde s klientem skončili.
- Splátky a připomínky plateb se hlídají ručně v kalendáři.
- Kupující volají, aby zjistili stav smlouvy nebo poslali dokument.
- Přibývá druhý projekt nebo začínáte pronajímat.
Pokud se vás týkají alespoň tři body, ruční práce už pravděpodobně stojí víc než systém.
Co přinese CRM pro developery navíc
Obecná CRM jako Pipedrive nebo HubSpot jsou postavená na obchodech a kontaktech. Developer ale prodává konkrétní jednotky s cenou, stavem a příslušenstvím. CRM pro developery má v základu:
- projekty, budovy a jednotky s ceníkem a historií cen,
- rezervace, při kterých se tentýž byt neprodá dvakrát,
- smlouvy ze šablon a splátkové kalendáře s připomínkami,
- klientský portál pro kupující,
- napojení na web projektu s aktuální dostupností,
- reporty prodeje, marketingu a týmu.
Kolik stojí zůstat v Excelu
Náklady Excelu nejsou vidět na faktuře. Jsou v čase a v chybách. Pokud tři obchodníci stráví týdně po čtyřech hodinách přepisováním tabulek a kontrolou verzí, je to přes 600 hodin ročně. K tomu je třeba připočítat chyby v cenách, nedotažené leady a riziko, že se byt zarezervuje dvěma klientům najednou.
Jak přejít bez přerušení prodeje
- Zmapujte proces. Jaké fáze prodeje máte, jaké údaje evidujete a kdo co schvaluje.
- Převeďte data. Jednotky, ceny, klienty, rezervace i historii z Excelu.
- Nechte běžet obojí. Dokud si tým na nový systém nezvykne, Excel zůstává jako záloha.
- Zaškolte tým. Krátké zaškolení na vlastních datech funguje lépe než manuál.
- Přepněte. Excel archivujte, až když jste připraveni.
V Lomniu děláme celou migraci i nastavení za vás. Podívejte se, co obsahuje CRM pro developery, nebo si rezervujte demo na vašich datech.